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Shopee好像仍旧没走出客岁业务大调解的阴影。 近日随着Shopee母公司Sea的财报公布，Shopee的营收固然大涨36%，可市场仍旧对其数字上的增长持保守态度，Sea的股价也随之下跌17%。 而越传越盛的“Shopee CEO冯陟旻即将离职”的传言，很有大概会将其卷入下一场风暴。 冯陟旻是去是留，让时间说话 前段时间，“Shopee CEO冯陟旻即将离职”的消息在圈内不胫而走。在电商圈的饭局上，大家津津乐道：谁会是冯陟旻的接棒人？ 被提名最多的，是冯的副手、Shopee首席运营官Terence Pang，此前主管泰国、马来西亚和菲律宾市场。Terence是新加坡人，听说与冯陟旻关系甚密，是冯在麦肯锡时的手下。冯从麦肯锡到Lazada再到Shopee，Terence始终跟随其左右。 不外Terence的本领并不被广泛承认。部门人以为，Shopee CEO这个烫手山芋，Terence恐怕接不住。 另一个被提名的，是Shopee CPO陈静业（David Chen）。陈现年39岁，是Shopee母公司Sea的连合首创人，曾继承Sea的首席运营官和特助。 论资历，陈静业远胜Terence，但多数人以为，陈静业接任的大概性反而很小。由于他与冯陟旻向来反面，两人在技术产物上有很大的抵牾和分歧。 冯陟旻离职是否已经板上钉钉，现在尚不得而知。冯这些年来工作强度很大，即便是相熟的老友，也有很长一段时间没见到他的人影了，无从知道他的真实想法。 但可以肯定的是，现在Shopee CEO这个位置并不好坐。 受欧洲、南美市场扩张败北和母公司游戏业务下滑影响，一直高举高打的Shopee，近两年现金流变得非常告急。 2022年，冯陟旻不得不踩下刹车。Shopee先后撤出欧洲和南美多个多家，并通过裁员、压缩员工福利、提高卖家佣金等手段开源节流。一场降本增效的风暴敏捷席卷了Shopee表里。 技术力缺失，两大研发中心斗法 2021年，冯陟旻特地前往拜会Sea的现任COO叶刚。冯和叶向来交好，冯出任Shopee CEO，背后就有叶的力荐。 冯此行的目标，是让叶帮助保举一位深圳研发中心的负责人。 Shopee单薄的技术本领，不停是冯陟旻的一块心病。 Shopee的技术本领差到什么田地？首页经常出bug，一年能挂掉十频频。而负责Shopee技术板块的CPO陈静业却险些从不问责。 据内部人士透露，Shopee的技术架构理念，跟2008年时的阿里差不多，掉队了至少十年。Shopee的技术战略是短平快，不管三七二十一，先上马了再说，导致体系里留下了很多bug。以大促为例，Shopee不会提前做压测、模拟，而是等出了标题再办理。 Shopee单薄的技术基建也体现在搜刮上。业内大规模的电商体系都是用Java写的，而Shopee还在执念于Google的Golang，后者的开发者生态远远掉队于Java，尤其是在搜刮、开源方面。搜刮里最容易做优化的是电商搜刮，即query的类目猜测，然而Shopee连最优的文本匹配方式是什么都不懂。 Shopee另有一个非常严峻的标题，它没有同一的云存储，而是本身搞了一堆机房，非常不便利。 Shopee的中心机房在新加坡，有些体系只有新加坡有，只要新加坡的机房挂了，它在环球的服务都会瘫痪。而像阿里如许的企业，在环球有多个中心，任何一个中心挂掉都不会对服务造成影响。 陈静业对Shopee掉队技术本领的放任不管，让冯陟旻颇为不满，但又无可怎样。原因在于，陈除了是Shopee的CPO，另有别的一重身份——母公司Sea的连合首创人。 既然撼动不了陈静业，冯陟旻便决定“曲线救国”，在深圳建立一个研发中心，直接向本身汇报，通过这种方式排挤陈静业。（更多内幕，接待添加作者微信ydinitialheart聊聊） 冯陟旻找到叶刚，后者向冯保举了黄易成。 黄易成此前是Mozat的广州总司理。2017年，黄在Mozat前CTO、Shopee第一任总技术负责人雷磊的引荐下，参加了Sea。 黄易成参加Sea后，深得叶刚欣赏。叶刚曾想让黄到深圳负责业务，但被黄婉言推辞。 冯陟旻找上门来后，叶刚又想到了这位爱将，遂大力大肆保举，而黄也不再推脱。 对于黄易成这个人选，冯陟旻颇为满足。冯和黄易成、雷磊都结业于新加坡国立大学，有同砚之谊。甚至有传言称，冯和黄是校园时期上下铺的兄弟。 黄出任深圳研发中心负责人时，新加坡IT团队由雷磊负责，两人并列Shopee CTO之位。有同砚之谊在，二人协作起来势必会更加顺畅。 其时雷磊告急负责Shopee面向买家端的App，包罗搜刮、详情、下单、付出等功能，黄易成则告急负责卖家背景和物流。 在冯陟旻的推动下，Shopee IT部门的重心渐渐从新加坡转移到了深圳。原本直接向总部汇报的新加坡IT团队，须要先汇报给中国区的IT团队，再由中国区同一汇报到总部。 黄易成也渐渐取代了雷磊的职位，后者被调去了负责银行业务。不外，听说二人并没有因此心生嫌隙，雷磊还是很恭敬黄易成的。 黄易成上位后，Shopee在深圳的IT团队规模随即疯狂扩张，最高峰时凌驾了5000人。 之后，Shopee又在北京和上海分别设立了一个研发中心，开始高薪挖人。听说，Shopee的内推夸奖最高开到了2万人民币/人，而同时期其他公司的内推费只有3000-4000元。 随着中国研发中心的规模不断扩大，齐备好像正在朝着冯陟旻预期的方向发展。 然而，Shopee扩张败北后的急剧紧缩让这齐备戛然而止。 裁员、紧缩，Shopee猛踩刹车 2021年，携逾越Lazada之余威，叠加疫情红利，Shopee的股价高歌猛进，市值一度高达2000亿美金。精彩的业绩，一时间让管理层信心爆棚。 随后，Shopee开始激进扩张，野心勃勃地杀向南美和欧洲市场。然而，没几个月便铩羽而归。 2022年，Shopee公布全面撤出欧洲，同时在南美放弃墨西哥、哥伦比亚、智利、阿根廷等多个国家。 听说Sea CEO李小冬还亲自跑了一趟巴西，预备把Shopee巴西的业务卖掉，但折腾来折腾去，既找不到好的接盘者，也很难给它订价。 无奈之下，李小冬只好将Shopee在南美的跨境业务和巴西业务临时保存，当成一个可以对资源市场讲的故事。据悉，现在Shopee巴西业务占团体的份额不到10%。 Shopee不停走以亏损换规模的门路，靠母公司Sea不断输血来维持增长。扩张欧洲和南美市场败北，Shopee付出了高昂的学费，与此同时，Sea的现金牛业务——游戏也开始出现下滑，无力再给Shopee输血。此消彼长之下，向来财大气粗的Shopee，现金流一下子变得非常告急。假如不及时止血并提拔内部造血本领，Shopee很有大概会崩盘。 为此，冯陟旻不得不告急踩下刹车，在内部掀起了一阵降本增效的风暴。 2022年的一个下战书，Shopee深圳总部的凯莉，忽然收到公司的全员关照：下个月起，Shopee全体员工的国内、国际差旅审批，必须经过CEO冯陟旻的审批。 “疯了，哪个一万人公司的老板，会亲自审批地区办公室一个小朋侪的差旅？”短暂的震动后，凯莉随即意识到了这个关照背后的深意：公司缺钱了，以后大家都得勒着裤腰带过日子了。 冯陟旻亲自审批差旅，更多是向资源市场转达一种姿态。看完了就秒批，没什么意义。毕竟上，这项规定很快就取消了。 真正让员工产生生理落差的，是各种福利的缩减。 2022年Q4，Shopee取消了公司全部的团建经费。这意味着管理层请团队用饭，还得自掏腰包。有一个月，凯莉请团队用饭花了不少钱，这让她心疼不已，直呼，“在Shopee当Leader太惨了，还要倒贴钱。” 从前凯莉每天都可以收到很多公司发放的零食、饮料，她的工位上甚至还囤过一大排元气森林。不外，这已经是好久从前的事变了。 现在，Shopee为了节流资本，想尽了办法淘汰员工福利，比如低落高管薪资中的现金比例，要求员工出差只能坐经济舱，低落出差餐费尺度，淘汰年末奖等等。一系列调解让凯莉产生了巨大的生理落差。她不得不安慰本身，固然报酬大不如从前，但比起那些被裁的员工，本身的境况已经算不错了。 Shopee的裁员潮始于2022年6月，波及了外卖、付出，以及墨西哥、阿根廷和智利的电商等多项业务。 Shopee先是大规模取消offer，不少准员工在前往报到的路上忽然被毁约，一时间进退失据。 不久，Shopee临时召开了一场时长仅7分钟的会议，随后开启大裁员。最先被裁的一批员工，会后便被连续约谈，冻结权限，没有任何交代就竣事了本身在Shopee的职业生活。 裁员幅度之大，Shopee甚至直接退租了上海办公楼的此中一层，让原本在这里的跨境团队，搬去和研发部门一起办公。 进入2023年，Shopee的裁员潮仍在继承，单是3月份在印尼就裁掉了近500人。 一个颇故意思的细节是，之前Shopee的人在拼多多、字节、小红书很受接待。但大裁员后，Shopee的人就仿佛进了黑名单，大厂们以为，不但被Shopee裁员的人有标题，这个时间还选择留在Shopee的肯定也有标题。 这次大裁员，深圳研发中心成了重灾区，原本400人规模的后端开发团队直接被裁掉了50%，而且“反面大概还会继承裁”。 在冯陟旻的力推下，深圳研发中心固然扩张敏捷，但也招致了内部的很多不满。一方面，深圳研发中心的强势，导致了新加坡IT团队的大量职员流失，很多部门的离职率凌驾了40%，某搜刮部门甚至全员离职。 另一方面，Shopee在深圳研发中心上投入巨大，后者一度是团体开支最高的部门，但Shopee的产物和技术本领却没有因此而得到显着改观。 很多人抱怨，“我们花了这么多钱，请了这么多人在深圳，却只做出这么个东西。Shopee现在看不到流量泉源，而且给卖家的体验非常差，还不如Lazada。” 裁员潮事后，原本风头无两的深圳研发中心渐渐式微，黄易成也徐徐被边沿化。冯陟旻苦心布局，试图提拔Shopee技术本领的积极随之化为泡影。 齐备仿佛又回到了起点。 冯陟旻猛踩刹车的连锁反应还不止于此。 压缩运营资本的同时，Shopee为了提高自我造血本领，还上调了平台佣金和付出费率，并减小了包邮补贴力度。 以菲律宾市场为例，Shopee收取的佣金，从1-2个点上涨到了5-6个点，这导致卖家的利润空间一下子就没了。不少卖家因此直呼，“不想做虾皮了”。 面对接连不断的抱怨声，招商司理支招，让卖家们连合起来涨价。但陷入囚徒逆境的卖家，谁也不敢率先涨价。 从前，Shopee每天会向消耗者发放很多张免运券，现在变成了每天只限用一张。包邮补贴力度的降落，直接影响了消耗者的下单意愿，进一步加剧了卖家们的生存压力。 “食之无味，弃之惋惜”，成了当下很多卖家对Shopee的共同感受。 生存压力下，卖家们开始考虑转投其他平台。对此，Shopee的应对战略是，卖家做了Shopee就不允许做其他平台。Shopee会安排员工每隔两个星期爬一次卖家在Lazada和TikTok上的店肆信息，看看卖家有没有“脚踩两只船”。 在卖家们看来，Shopee不想着提拔服从，资助卖家更好地赚钱，反而欺压“二选一”，美满是本末倒置。 迷信方法论，高层不接地气 在很多早期员工看来，Shopee这家公司正变得越来越不接地气。而应该对此负责的，正是Shopee CEO冯陟旻。 在冯陟旻的主导下，Shopee招揽了很多有咨询公司配景的管理层，此中不少人和冯陟旻一样来自麦肯锡。 对于冯陟旻来说，咨询公司身世的人框架本领很强，说话有条理，跟这些人互助，沟通资本很低。 但如许的人一多，团队就容易迷信方法论，不接地气。 Shopee招揽的这些高管固然都是华人，但已经很多年没在国内生存过了。他们无法切身感受跨境卖家的需求，以及Shopee在国内遇到的寻衅，而是更善于在办公室里分析数据，通过部属们制作的PPT明白业务。 很多一线员工吐槽，“这帮人每天在办公室做调研、写陈诉，看似做了很多事，但末了大部门都是无用功。” 以法国扩张为例，法国的消耗主流是原创高精尖品牌，而非低价商品。而且亚马逊、eBay占据先发上风，Shopee不践行恒久主义，投资本地仓储等基础办法，很难站住脚跟。 而Shopee多线作战的战略，注定了它不大概在欧洲市场重点投入。“做来做去，到末了都是前功尽弃，没故意义。” PPT文化还体现在招商上。冯陟旻曾经向管理层抛出疑惑，“为什么Shopee在国内招不到好的卖家”。高管们在PPT里长篇大论，但全都没说到点子上。 本相其实很简单。卖家不乐意做Shopee，一是由于Shopee不赚钱，二是由于Shopee在国内宣传不敷，知名度不高。 再就是，Shopee不停以为本身的外洋仓很好。但实际上，价格贵、产能低、服从低，各项指标都不如第三方的外洋仓。卖家的货进Shopee外洋仓还要列队，一排就是两个月，延伸了很多商机。 这些标题，冯陟旻等人只需深入到产业带，一问便知。 很多早期员工以为，Shopee的企业文化出了标题：底下的人更多想着怎么写PPT让老板满足，而老板则想着怎么让投资人满足。 “按理说，客户第一，股东第二，投资第三。而Shopee是完全倒过来了，如许做只会形成恶性循环。” PPT文化的盛行，让Shopee失去了务实的底色。很多办事不多但善于写PPT的员工，反而比一起摸爬滚打过来的老员工混得更好。 这两年，Shopee空降了不少学历配景光鲜亮丽的管理层，他们对业务细节知之甚少，却很爱拿着PPT对专业的人指指点点。 在“空降派”的挤压下，很多早期开疆拓土的“土著派”眼见升职无望，只能无奈地愤愤拜别，转投亚马逊、沃尔玛、字节等公司。 客观来讲，冯陟旻是一个很有冲劲，也乐意干实事的管理者，在工作上事无巨细。 据相识，冯陟旻每两周会在Shopee召开一次几十人规模的会议，除了中高层业务负责人，一线员工也经常被安排参会。冯会很细致地看每次会议的质料，甚至能精确说出前次会议中提到的关键数据。具体到某个产物的特点，冯也会battle，让手底下的人去改。 冯陟旻对Shopee的影响，已经深入到业务细节，成为了Shopee的一种文化，员工们称之为“冯陟旻文化”。一些员工以为，“假如冯陟旻被换掉，Shopee大概就变了”。 冯陟旻这种事无巨细的管理方式，在Shopee刚刚起步、规模还不大时，确实有肯定上风。但随着公司不断扩张，冯陟旻的汇报线被拉得很长，手底下有20多个人直接向他汇报。 管理跨度理论以为，一位管理者的控制跨度应限定在3-7名部属。有部属担心，这么多人直接向冯陟旻汇报，冯会管不外来。冯得知后，自大地回应“管得了”。 但从效果来看，冯陟旻对业务的感知力和判定力好像正在降落。 东南亚跨境服务商晓亮以为，Shopee高层早期做的一些判定都很对，包罗挖Facebook的卖家、打Lazada的节点都踩得很好。但进入深水区竞争后，高层失去了当年的判定力，没有了让人眼睛一亮的战略，这是Shopee最大的标题地点。 前员工张良也以为，Shopee高层们的市场判定力出了标题，Shopee在扩张的大部门市场只对峙了几个月，就是最直接的证实。 发力本地化履约，精确但迟 大概是扩张欧洲、拉美市场败北的凄惨辅导，让Shopee意识到，粗暴式扩张的战略在竞争猛烈的当下，已经很难见效。踩下刹车后的Shopee开始修炼起了内功，不久前正式启动了本地化履约项目（LFF）。 以往浩繁高客单、重体验的商品，受制于跨境小包物流费用、物流时长、退换货等标题，卖家难以快速发展。而本地化履约模式，很好的办理了这些痛点，可以资助卖家降本增效，提拔运营服从。 Shopee发力本地化履约固然是个精确决定，但在部门卖家看来，这一步来得太迟了。“要是早两年做，Shopee能把Lazada按在地上摩擦，但现在就只是个普平凡通的通例利用。” 2021年，原本是Shopee发力本地化履约的黄金时机。其时，受疫情影响，东南亚的本土供需处于失衡状态，Shopee上的卖家增长非常迅猛。然而，Shopee却盲目自大地选择了向欧洲和南美市场扩张，迟迟未大范围启动本地化履约项目。 现在，Shopee终于回过神来。但随着疫情红利消失，市场增速趋缓，供需两头已经靠近均衡，部门商品甚至供过于求。 这种情况下，卖家很难赚到钱，转型做本地化履约的意愿自然不会强烈。 况且，竞争对手也在发力本地化，Shopee已经失去了先发上风。 一位东南亚资深卖家表现，假如Shopee 2021年就聚焦本地化履约，着力完善基建，就能吸引更多卖家进来，对卖家的控制程度也会更高，不至于错失占据完全统治职位的最好时机。 唯一值得欣慰的是，在经历了一段阵痛期后，Shopee自建物流已经开端取得了成效。在一些市场，Shopee Express已经是Shopee最大的物流商，甚至凌驾了极兔。 此中，尾程快递业务，已经成为Shopee盈利的焦点之一。 群雄混战，东南亚卷成红海 回到本地化履约的精确轨道，自建物流也初见成效，Shopee的境况好像正在好转。 但与此同时，竞争对手也在步步紧逼：Lazada正试图重新夺回“东南亚第一电商”的桂冠，TikTok加速了在东南亚的扩张速度，卷王之王Temu听说也已经将目光对准了东南亚市场。 大家纷纷摆出一副“趁你病，要你命”的姿态。一场针对Shopee的围猎正在沉寂展开。 此中，Lazada是Shopee最直接的竞争对手。 业内人士曾向Lazada CEO董铮发起，找安定子要70亿美金做补贴，把Shopee打掉。 Shopee彼时账上只有60-70亿美金，母公司Sea的游戏业务也在下滑，无法继承为其大量输血。而Lazada背靠阿里，不管是在钱、供应链还是营销资源上都更有上风。 2021年底蒋凡执掌阿里外洋业务后，一连向Lazada注资近20亿美元。在充足的资金加持下，Lazada各个站点的月访问量肉眼可看法一连增长。在泰国市场，Lazada甚至已经在访问量、营收和盈利三个维度上，对Shopee实现了全面反超。 业内人士以为，安定子选董铮做Lazada CEO是对的。蒋凡固然是个狠人，但他英文不好，须要有人从旁帮助。 董铮在圈内评价颇高，他在麦肯锡待过，在阿里团体做过投资，还继承过Lazada泰国、越南CEO，向上可以或许管理到杭州，向下也能服人。 除了董铮，Lazada其他人的单兵作战本领也很强。此中很多人是从阿里已往的，产物本领、技术本领以及对流量的明白都非常精彩。 不少业内人士以为，趁着Shopee元气大伤，阿里只要乐意烧充足多的钱，就有很大时机能把Shopee干掉。 好消息是，随着阿里业务分拆重组，团体已经不大大概继承向Lazada大规模输血。Lazada后续扩张须要更多依赖于对外融资。 假如说Lazada的威胁还不够直接，那TikTok早就已经兵临城下了。（接待熟悉TikTok电商的行业人士，添加作者微信ydinitialheart交换讨论） 知情人士分析，TikTok客岁在东南亚做到了40亿美金的GMV，本年的目标是160-170亿美金。按此趋势，TikTok来岁就有大概凌驾Lazada，反面就有时机凌驾Shopee。 TikTok最大的上风是流量。数据表现，TikTok的10亿月活用户中有1.2亿来自东南亚，光是印尼的日活（DAU）就高达7000万。巨大的用户规模为TikTok的电贸易务奠定了坚实基础。 TikTok直播电商的模式，现在来看在印尼的接受度比力高，不外直播电商很难占据主流，东南亚还是以传统的货架电商为主。 随着TikTok转型货架电商，将来对Shopee的打击就不但仅是流量层面了。自从TikTok电商上线全托管模式，不少英国卖家转做东南亚，意味着平台货品丰富度有望提拔，对TikTok而言是一件利好的事变。 别的，TikTok电商的职员设置也颇高。 焦点宿将和当打中层，很多都是字节印度团队出来的，此中就包罗了字节跳动电贸易务负责人康泽宇（Bob）。 TikTok在东南亚的电商团队非常年轻有生机。负责人于伟奇，1993年生，手底下有16个人，大多数是90后大概85后。 TikTok还在东南亚招了一帮中国人，此中有不少来自Lazada，现在团队服从提拔很快。他们招人的方法简单粗暴，比如在泰国待过两年的，直接就招来用，而且薪水放得很开。 另一边，拼多多的外洋电商平台Temu，也正对着东南亚市场虎视眈眈。 Temu杀进东南亚，首当其冲的就是Shopee。二者在定位上非常相似，都是主打低客单价市场。 而且Temu在价格上比Shopee更加下沉。Temu现在的客单价固然有30美金，但这是几十个包裹加在一起的。Temu实际是一个承载大量1.99美元商品的平台，在单价5美金以下的市场，险些没有竞争对手。相比之下，Shopee上每件商品都要10美金，在价格上根本打不外。 依附极致低价，Temu可以或许成为很多电商平台的上游供应链，但Shopee却不可。 毕竟上，Shopee最早的一批卖家，有高达50%比例的货是从拼多多进的。Shopee甚至还还开发了一个“定采步调”，让卖家可以直接把货从拼多多搬到Shopee。听说这个步调是由赛维的一个IT总监林正祥开发的。 别的，Temu令同行闻风丧胆的人效本领（关于Temu是怎样将人效发挥到极致的，可以阅读雷峰网近期作品《Temu动物猛烈》），更是让Shopee告急不已。 总结 Shopee在东南亚市场曾以黑马之姿快速崛起，一度自大爆棚，但烧钱换规模和盲目扩张叠加环球消耗疲软的影响，使得其一度陷入了现金流告急的伤害田地。 断臂求生、重整旗鼓后的Shopee一连两个季度盈利，临时稳住了阵脚。不外久远来看，它的处境并没有根本好转。 诸多业者表现，Shopee盈利是通过提拔钱币化率换来的，效果是卖家怨声载道，平台的增长也陷入了停滞。 “现在Shopee东南亚除了老卖家，没有新人去做，都是老卖家在委曲对峙 ”，一名业者表现。 最新的财报中，Shopee没有披露GMV和订单量等数据，只剩下营收和利润这两个财务指标，大概正是由于增长数据不太悦目。 现在东南亚电商市场还没有到见顶的时间，平台现阶段的告急任务是增长，而非盈利。Shopee一连两个季度盈利是迫于资金流告急而不得不做的事变，但久远来看却无异于饮鸩止渴。 Shopee一提拔钱币化率，平台增长就陷入了停滞，也让资源市场开始猜疑，其贸易模式本身是否可一连。Sea财报发布当天，股价一度下跌超17%，足以分析资源市场的态度。 CEO冯陟旻的去留，也让Shopee的将来平添了很多不确定性。 一位投资人表现，资源市场非常喜好和承认冯陟旻本人，他若离开Shopee，比财报业绩下滑对市值的打击还大，会进一步影响资源市场对Shopee的信心。而且Shopee的运营和本地团队搭建是由冯陟旻一手主导起来，他的离开一定会对Shopee的运营产生很大的影响。（雷峰网） 注：张良、恺恺、凯莉、晓亮均为化名。 等待读者，尤其是对Shopee、TikTok以及跨境SaaS、物流、付出等感爱好的行业人士与作者（微信：ydinitialheart）交换讨论。这里预报一下，作者接下来将发布ERP相干的文章，接待行业人士与我互通有无！ | 
发表于 2024-6-6 11:34:49